?? 功能簡介
訂單管理是一個全新的功能,讓您可以輕松地與客戶分享訂單詳情、合同、發票等重要文件。只需一個鏈接,客戶就能隨時隨地查看訂單信息,無需登錄系統!
? 核心功能
1?? 創建訂單管理
為您的銷售訂單創建一個專屬的管理頁面,集中管理所有相關資料。
2?? 上傳文件
- ?? 合同文件 - 上傳銷售合同
- ?? 發票文件 - 上傳銷售發票
- ?? 隨帶資料 - 上傳其他相關文件(支持多個)
3?? 生成分享鏈接
系統自動生成一個安全的加密鏈接,您可以將這個鏈接發送給客戶。
4?? 客戶查看
客戶通過您分享的鏈接,即可查看:
- 訂單詳細信息
- 產品明細和價格
- 下載合同、發票等文件
- 打印訂單頁面
?? 如何使用
第一步:進入訂單管理
方式1:從ERP菜單進入
- 登錄系統
- 點擊左側菜單 "訂單管理"
- 進入訂單管理列表頁
方式2:從銷售訂單創建
- 打開任意銷售訂單詳情頁
- 點擊右上角 "創建訂單管理" 按鈕
- 自動跳轉到管理頁面
第二步:上傳文件
進入訂單管理編輯頁面后:
上傳合同:
- 找到"上傳合同"區域
- 點擊"選擇文件"按鈕
- 選擇合同文件(支持PDF、圖片)
- 點擊"上傳合同"
上傳發票:
- 找到"上傳發票"區域
- 點擊"選擇文件"按鈕
- 選擇發票文件(支持PDF、圖片)
- 點擊"上傳發票"
上傳其他附件:
- 找到"上傳附件"區域
- 選擇附件類型(隨帶資料/發票/合同/其他)
- 點擊"選擇文件"(可以一次選多個)
- 填寫附件描述(可選)
- 點擊"上傳附件"
?? 小提示: 可以多次上傳,系統會保存所有文件。
第三步:分享給客戶
復制分享鏈接:
- 在頁面頂部找到"客戶訪問鏈接"
- 點擊"復制"按鈕
- 鏈接已復制到剪貼板
發送給客戶:
- 通過微信發送鏈接
- 通過郵件發送鏈接
- 通過短信發送鏈接
?? 安全提示: 每個訂單都有獨特的加密鏈接,只有獲得鏈接的人才能訪問。
第四步:客戶查看
客戶收到鏈接后:
- 點擊鏈接打開頁面(無需登錄!)
- 查看訂單詳細信息
- 查看產品明細和價格
- 點擊"下載"按鈕獲取文件
- 可以打印訂單頁面保存
?? 使用場景
場景1:簽訂合同后
簽訂合同 → 創建訂單管理 → 上傳合同 → 分享給客戶
客戶隨時可以查看合同內容
場景2:開具發票后
開具發票 → 上傳發票到訂單管理 → 通知客戶
客戶直接下載發票,無需來回傳送
場景3:提供完整資料
準備好所有文件 → 一次性上傳 → 分享鏈接
客戶獲得訂單的完整資料包
?? 安全與隱私
訪問控制
- ? 每個訂單有獨特的加密鏈接
- ? 只有獲得鏈接的人才能訪問
- ? 可以隨時禁用訪問
- ? 您可以查看誰訪問了鏈接(即將推出)
數據安全
- ? 文件安全存儲在服務器
- ? 只有您能管理和修改文件
- ? 客戶只能查看和下載,不能修改
?? 常見問題
Q1: 一個訂單可以創建多個訂單管理嗎?
A: 不可以。一個銷售訂單只能創建一個訂單管理。如果已存在,點擊創建會直接進入編輯頁面。
Q2: 可以上傳什么格式的文件?
A:
- 合同和發票: PDF、JPG、PNG等常見格式
- 附件: 支持所有常見文件格式
- 建議: 重要文件使用PDF格式,更專業
Q3: 文件大小有限制嗎?
A: 建議單個文件不超過10MB,以確保上傳和下載速度。
Q4: 客戶需要登錄才能查看嗎?
A: 不需要!這是最大的優勢。客戶點擊鏈接就能直接查看,非常方便。
Q5: 如何取消客戶的訪問權限?
A:
- 進入訂單管理編輯頁面
- 取消勾選"啟用此訂單管理"
- 保存后,鏈接將失效
Q6: 可以修改已上傳的文件嗎?
A: 可以!
- 合同和發票: 重新上傳會替換舊文件
- 附件: 可以刪除舊的,上傳新的
Q7: 客戶能看到價格嗎?
A: 能。客戶可以看到訂單的完整信息,包括產品明細和價格。
Q8: 分享鏈接會過期嗎?
A: 不會自動過期。除非您手動禁用,鏈接將一直有效。
?? 功能優勢
對您的好處
- ? 節省時間 - 不用反復發送文件
- ? 提升形象 - 專業的展示頁面
- ? 減少溝通 - 客戶自助查看
- ? 集中管理 - 所有資料在一處
對客戶的好處
- ? 隨時查看 - 24小時可訪問
- ? 無需登錄 - 點擊即看
- ? 手機友好 - 手機也能輕松查看
- ? 可以打印 - 方便保存記錄
?? 開始使用
現在就試試這個強大的功能吧!
- 點擊左側菜單 "訂單管理"
- 選擇一個銷售訂單
- 創建訂單管理
- 上傳文件
- 分享給客戶
讓訂單管理變得更簡單、更高效! ??
如有疑問,歡迎隨時聯系我們的客服團隊